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Due diligence: como investigar uma empresa antes de fechar o negócio
Due diligence é a investigação estruturada de uma empresa antes de uma aquisição, fusão ou investimento. Ela combina frentes financeira, contábil, fiscal, legal, trabalhista, ambiental, tecnológica e reputacional…
Bets e planejamento financeiro: o que a pesquisa da ANBIMA revela sobre o cliente que confunde aposta com investimento
A pesquisa da ANBIMA sobre apostas online mapeia como o brasileiro se relaciona com as bets. Na 9ª edição do Raio X do Investidor Brasileiro, 17% da população…
Planejamento fiscal: o que o Módulo VI do Exame CFP® espera de você
Planejamento fiscal é o conjunto de decisões lícitas que organiza a incidência de tributos ao longo da vida financeira do cliente. No Exame CFP® é o conteúdo do…
Seguro de vida: o instrumento de gestão de risco e liquidez sucessória que o Exame CFP® cobra
No planejamento financeiro, o seguro de vida é o instrumento que transfere à seguradora riscos de baixa frequência e alta severidade. O capital é calculado pela necessidade da…
Planejamento financeiro pessoal: o método por trás da profissão
Planejamento financeiro pessoal é o processo estruturado que integra patrimônio, renda, riscos, tributos, aposentadoria e sucessão em torno dos objetivos do cliente. O FPSB define seis etapas, do…
CFA® Level I: como é a prova, o currículo e um plano de estudo realista
O CFA® Level I tem 180 questões de múltipla escolha em duas sessões de 135 minutos, distribuídas em 10 tópicos. Ethical and Professional Standards é o de maior…
PGBL ou VGBL: como o planejador financeiro faz a recomendação correta
PGBL e VGBL diferem na base de tributação do resgate: no PGBL o imposto incide sobre o valor total, com dedução de até 12% da renda bruta na…
Economia comportamental no Exame CFP®: o que o Módulo VIII cobra na prova
Economia comportamental é o campo que estuda como as pessoas de fato decidem sobre dinheiro. No Exame CFP®, é o conteúdo do Módulo VIII, Psicologia no Planejamento Financeiro,…
Prova CFP®: a estrutura de 2026, o critério de aprovação e o que mais reprova
A prova CFP® tem 140 questões objetivas, 7 horas de duração e oito módulos, aplicados em dois períodos no mesmo dia. Na Prova Completa, a aprovação exige 70%…
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