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Certificações em alta: as novas exigências do mercado financeiro para 2027
Em 2027, as certificações financeiras exigem planejamento das instituições, não apenas dos profissionais. A ANBIMA fixou cotas progressivas de adequação do quadro à C-Pro R (25% até outubro…
Bancos em 2027: os desafios que vão exigir mais preparo das equipes
Os principais desafios dos bancos em 2027 são cinco: definir os limites de uso da inteligência artificial, converter volume de dados em decisão, absorver mudanças regulatórias em todas…
Calendário de provas 2027: as datas das certificações do mercado financeiro (Guia Definitivo)
Em 2027, as certificações do mercado financeiro operam em dois regimes. CFA®, CAIA®, FRM® e CFP® têm janelas fixas, com inscrição que fecha meses antes. ANBIMA e APIMEC…
Analista de crédito: a carreira que a inteligência artificial está redesenhando (Guia Definitivo 2026)
O analista de crédito avalia a capacidade e a disposição de pagamento de pessoas e empresas, define limites e estrutura garantias. Com a automação do escore inicial, a…
CFP® cursos: como escolher um preparatório à altura do exame reestruturado de 2026
Um curso preparatório para o CFP® adequado ao exame de 2026 precisa cobrir os oito módulos vigentes, ter material refeito após a reestruturação da Planejar, simulados no formato…
ITCMD: o imposto que atravessa toda decisão sucessória no Módulo VII do CFP®
O ITCMD é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de competência dos estados e do Distrito Federal. Incide sobre a transmissão não onerosa de bens ou…
Planejamento sucessório: o pilar do Módulo VII do CFP® na prática do planejador
Planejamento sucessório é a organização, ainda em vida, da transmissão do patrimônio, com o objetivo de reduzir custo, prazo e conflito entre os herdeiros. Reúne instrumentos como testamento,…
Suitability: o dever de adequação que você responde no Módulo III do Exame CFP®
Suitability é o dever de verificar a adequação de produtos, serviços e operações ao perfil do cliente antes de recomendá-los. No Brasil, a obrigação está na Resolução CVM…
Planejar e CFP®: como funciona a certificação do planejador financeiro no Brasil
A Planejar é a associação brasileira que administra a certificação CFP®. Cabe a ela elaborar o exame, definir os requisitos de certificação, fiscalizar a conduta dos profissionais certificados…
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